Sulla soglia tra il XIX e il XX secolo, i Monti Rodopi diventano il luogo di una storia d’amore insolita. L’incontro tra Hathe e Meto è fatale: da una giovanile infatuazione nasce un amore irresistibile che cambia per sempre non solo le loro vite, ma anche quella della terza persona che si pone tra loro. A unirli sono il desiderio, il peccato e il senso del dovere in un mondo duro.